Модуль CRM – Завдання

12 Червня, 2018Karol Wojtyła

Модуль CRM створений, щоб ви мали змогу записувати та планувати комунікацію зі студентами, батьками, компаніями та потенційними студентами.

Існує 2 головні секції в меню:

  • ЗАВДАННЯ – адміністратори школи можуть створювати завдання як нагадування для себе або для інших адміністраторів, які побачать завдання як тільки увійдуть у свій обліковий запис.
  • ЛЮДИ – усі наявні контакти: студенти та контакти компаній (як архівовані, так і не архівовані), автоматично з’являються у списку CRM. Ви також можете додати потенційних клієнтів, які не є студентами. Ви знайдете більше інформації тут

У цьому посібнику ми розглянемо завдання.

Завдання:

Коли ви відкриваєте Завдання, невиконані завдання будуть призначені вам за замовчуванням. 

  1. Невиконані завдання.
  2. Ваше ім’я
  3. Фільтри та налаштування
  4. Завдання 

Ви можете змінити пункти, які з’являються, закривши поля. Натисніть на “X” або скористайтесь фільтрами та налаштуваннями й завдання з’являться і центрі екрана. 

Створення завдання:

Натисніть на “Додати завдання” (див. пункт 5 вище).

  1. Оберіть тип завдання.
  2. Додайте заголовок
  3. Оберіть дату, коли необхідно виконати завдання.
  4. Час та тривалість є необов’язковою опцією.
  5. Додайте опис.
  6. Оберіть із випадаючого списку адміністратора для якого призначене завдання.
  7. Оберіть студента або компанію, до якого застосовується завдання.
  8. Натисніть “Зберегти & Закрити”

Створення картки:

Після того, яки ви натиснули на “Зберегти & Закрити”, буде створена картка:

  1. У списку в центрі екрана.
  2. Заголовок 
  3. Адміністратор школи, для якого призначено завдання.
  4. Студент або компанія. 
  5. Статус і кнопка редагування.
  6. Примітка про завдання. 

Якщо ви хочете відредагувати або відмітити завдання як виконане:

  1. Натисніть на це поле.

Або

 2. Натисніть на “Редагувати завдання” і потім на “Позначити як виконане”:

Завдання та картки: 

Усі завдання, які ви створюєте для студента або компанії, з’являться на їх картці “Графік”, щоб ви мали історію комунікації й т.д.

 


Related Tutorials:

The Student’s Card – Timeline

CRM Module – People

CRM Module – Calendar

How to use Binotel with SchoolMate

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.